ИИ агент: Ежедневные сводки по лидам и контроль качества CRM

Что это за агент?

Готовое решение для ежедневной подготовки и отправки сводного HTML-отчёта по возможностям (opportunities) из HighLevel в почтовый ящик продаж с хранением и синхронизацией данных в Google Sheets. Система извлекает до 5 последних записей из HighLevel, проверяет и нормализует каждую запись (контакты, pipeline/stage, теги, суммы и таймстемпы), сохраняет корректные записи в вкладке ghl файла sample_leads_50 (совпадение по id), логирует некорректные записи в отдельную таблицу для исправления, объединяет все нормализованные записи в массив opportunities, формирует чистый HTML-отчёт с таблицей в заданном порядке колонок и отправляет его через Gmail; генерация HTML выполняется моделью GPT-4o (OpenAI на Azure). Решение интегрируется с HighLevel, Google Sheets, OpenAI (Azure) и Gmail и оптимизировано для отображения в Gmail и Outlook.

Ключевые особенности

Единый источник правды: все корректные возможности сохраняются в таблице sample_leads_50 в Google Sheets с ключевым совпадением по id, что упрощает совместную работу и отчётность

Чистые данные: автоматическая валидация и нормализация полей (контактные данные, pipeline/stage, теги, суммы, таймстемпы) снижает ручную правку записей

Загрузка до 5 последних opportunities из HighLevel с метаданными: company, contact, source, pipeline, stage и временными метками

Проверка валидности payload: наличие id как обязательного поля; некорректные записи отправляются в лист ошибок Google Sheets

Сценарии использования

Ежедневная рассылка руководству и командам продаж: формирование сводки «Daily Opportunity Report – Summary of New Leads» в HTML и отправка через Gmail

Поддержание качества CRM: логирование и централизованная обработка некорректных записей в Google Sheets для операций и администраторов HighLevel

Сбор данных для аналитики: синхронизация структурированных возможностей в вкладку ghl файла sample_leads_50 для дальнейших отчётов и интеграций

Ад‑hoc запуск отчёта: ручный запуск процесса для получения актуальной сводки по последним лид‑записям (лимит выборки = 5)